起底政治掮客苏洪波被两任省委书记奉为座上宾充当云南“地下组织部长”

中央纪委国家监委网站5月6日信息显示,中央纪委国家监委发布《苏洪波案警示:政治掮客的真实面目》一文对云南政治掮客苏洪波进行了大起底。按照云南省委十届八次全会的安排部署,一场汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会以及“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项整治活动正在全省展开。

“交往当中,秦光荣叫我的名字,洪波这样子。白恩培叫苏总,曹建方也是叫苏总……”

其实是很简单的套路和把戏,但恰恰击中了一些党员干部的“软肋”。苏洪波利用所谓的官场“潜规则”,让一些“精神缺钙”的干部把他奉为“能人”,刻意攀附,唯恐不识。

经过2~3月份的调整,A股市场最大的风险,很可能已经过去。而伴随国内经济的逐渐改善,尽管企业盈利预期有可能进一步下修,但投资者信心有望向上修正,尤其是在全球央行进行了非常规货币宽松以后,投资氛围会渐渐乐观起来。

主题投资:关注新能源汽车、消费电子等内需主题;5G基建、工业互联网、特高压等新基建主题。

苏洪波,男,汉族,曾在云南省计划委员会培训中心工作。

堂堂的厅长职位,居然被苏洪波这样一个政治掮客搞定了,令人不寒而栗,所造成的影响可想而知。

说话说半句,故作神秘,称谓有讲究,不说职务说“首长”,苏洪波包装自己的手段可谓煞费苦心,收到的效果也很明显,很多干部就被他给忽悠住了。

“2005年的时候他(苏洪波)又回到云南,当时给我的感觉就是他方方面面发展得不错,在北京人脉关系也有,当时觉得他跟白恩培,但是不知道他和秦关系有多密切,后来才知道。”云南省委原常委、秘书长曹建方说。

招商基金:将会继续面临下行风险

“那次,在外面吃饭,吃着吃着不高兴了,我拍着桌子就走。后来很多人跟我说,当时很多省里人都在,就传得很广,说这个人省委书记的饭局他都敢拍着桌子就走。所以有一帮人,就愿意和我打交道了,那么自己也很喜欢这种感觉。”苏洪波说。

债市4月面临的环境多空交织,建议哑铃配置,暂时维持中性偏低久期,逢高参与波段机会。

主题投资:二季度优选消费与科技主题中业绩边际向好的子板块。

盈利仍有下调空间,而估值较2018年低点更贵,匹配性较差显示短期配置吸引力不够,总体打分偏负面。

“看不清楚他,感觉派头很大,气势很大,那种高高在上,有那种感觉。”一位与苏洪波有交往的云南干部称。

“秦光荣对我那么客气那么尊重,白恩培对我那么客气那么尊重,旁边坐着吃饭的人感觉就不一样了……”

“我弄这个小圈子,肯定我有我的想法,可能今后我有什么事情要找人家,方便一些。”苏洪波说,“你要说我不享受这个圈子,也是假话,我也享受这种感觉,享受这种感觉到后来都忘了自己是干什么的了。”

而随着“活久见”的一季度落下帷幕,二季度的A股、美股、债券、黄金、原油等大类资产投资又该怎么配置呢?

苏洪波说自己取了巧,是什么巧呢?一个商人,怎么就能取得白恩培、秦光荣的信任呢?

苏洪波通过秦光荣等打招呼,违规获取工程建设项目;向重点资源领域等推荐、安插干部,获取这些领域的工程建设项目等,在云南攫取巨额经济利益,例如,仅环湖南路等工程,苏洪波就获利1.3亿元。

苏洪波刻意营造自己来头大、靠山硬、关系广等身份背景,抓住白恩培、秦光荣不轨之念、不轨之思,故布迷阵,在两任省委书记在任期间左右逢源,被白恩培、秦光荣奉为座上宾。

“苏洪波一靠计谋圈住高级干部,二靠高级干部为其站台撑面子,三靠高级干部的所谓青睐吸引其他干部靠近他,四靠组成自己的官商圈子,其最终目的就是四个字:获取利益。”办案人员说,“仔细想想,其实很匪夷所思。一个普普通通的商人,稍使手段,一些干部就失去了基本的立场和政治鉴别力,把党性、把原则放到一边,去依附、相信一个商人。”

行业业绩方面:板块上,会继续重点关注受益于逆周期政策加码以及赶工需求的周期性板块的估值修复机会。关注板块有地产、建筑建材等;同时,下游需求稳定、现金流压力较小的白酒和医药板块也值得重点配置。

华夏基金:或继续跑赢离岸市场,维持谨慎乐观

长盛基金:转债市场或将呈现结构性行情

2019年9月26日,中央纪委国家监委网站发布了秦光荣被开除党籍的消息。“严重破坏党的组织路线,扭曲用人导向”“毫无纪法意识,与不法私营企业主沆瀣一气,肆无忌惮聚钱敛财,大搞权钱交易,在职务晋升、企业经营等方面为他人谋利,并非法收受财物,对任职地区的政治生态造成严重破坏,对党的事业和形象造成严重危害”等行为是秦光荣严重违纪行为中的重要内容。

美股受恐慌情绪和流动性危机导致的急跌阶段基本结束,接下来是基本面实质性恶化的阶段。在接下来的时间,美国企业债务高筑以及巨额回购难以为继等问题也会被放大。预计各国经济将在二季度承压,高波动性也将成为美股常态。

预计债市仍具有较好的短期机会,中期由于经济恢复正常,可能会面临阶段性调整压力,但大的牛市环境也没有变,长期来看,利率仍趋于下行。

结构配置或可考虑两条线索:一是,受疫情影响较小或者受益于政策且业绩较确定的行业,如必需消费、农林牧渔、医药、汽车、通信、基建产业链等;二是选择低估值、高股息的防守行业,如电力、金融等。

信用债方面,建议维持短久期,在类属、行业、信用资质上博取超额收益。可转债预计波动性有所加大,但幅度有限,二季度仍有波段向上的机会,可保持积极关注,建议短期中性仓位,以高评级、流动性好、绝对价格较低的个券打底仓,负溢价个券做价差、博弹性。

苏洪波对云南政治生态造成严重破坏,其根本是不同利益者的“相互关系”。苏洪波“谋财”,白恩培、秦光荣之流谋求政治资本和自身利益,与苏洪波形成所谓“共鸣”。一些云南干部为了攀高枝、乘风而上,必然会走入苏洪波的“圈子”。这样,一个“怪圈”就形成了,各怀鬼胎,各取利益。“上船、搭桥”,多方利益交织在了一起。

万家基金:具有较好的短期机会

“我也有意识无意识地把一些东西跟他们说一说,他们就觉得我不一样。后来觉得这个东西对我还是挺有用的。曹建方有些什么事情,还让我去跟这些人说。这样假如我要做些什么事情,我要办个什么事情,非常方便。”苏洪波说。

数家基金公司不久前密集公布了2020年二季度的投资策略报告,《每日经济新闻》梳理摘取了其中的精华。仅供参考,不作投资建议。

也是通过这次吃饭,白恩培认为苏洪波在北京关系广、有人脉,手眼通天,能帮上自己,于是大大拉近了与苏洪波的关系。两人交往渐密,以至于苏洪波每次到云南,白恩培都要请他到家中吃饭聊天。

原来,2003年全国两会期间,白恩培邀请某领导吃饭,巧遇苏洪波以及另一桌吃饭的一群人,其中不乏领导干部。为凑热闹两桌客人合成了一桌。当天,白恩培通过这次吃饭认识了一些领导干部。

“苏洪波用这种神秘感,来营造一种大家要攀附他,要通过他搭梯子进圈子的一种目的。他是想,你们最后都要归顺到我这里,要听我摆布,要受我使用。”与苏洪波有交往的一名云南干部反思说。

考虑到国内宽信用的政策或将加码以及国内疫情高峰已过,预计收益率继续大幅下行的空间有限。对债券市场来说债券的牛市根基尚未动摇,不过当前利率处于历史极低水平,市场的波动性会有所加大。

颐指气使,严重破坏政治生态

正常的晋升之路被秦光荣、曹建方、苏洪波等人破坏,正道被堵,邪路大开,埋头苦干的“老黄牛”得不到提拔重用,善于投机攀附的人却平步青云,用人导向被严重扭曲。

市场偏好提升尚未结束,虽然美股波动等因素对市场影响仍在,但只要信贷等关键数据不证伪,市场大概率调整后走强。由于国内流动性趋势性扭转,A股可能继续跑赢离岸市场。

展望二季度,A股仍将以震荡为主,风险偏好的恢复需要一定时间。目前,A股市场已进入底部区域,许多优质的核心资产被低估,如果进一步调整是加仓的机会。

招商基金:有望震荡中小幅向上

展望二季度,随着财务报告的公布,基本面验证期到来,疫情对企业盈利的影响也将得到显现,转债市场或将呈现结构性行情,建议关注存在业绩预期差的品种、产品涨价品种、内需确定性品种以及新旧基建等政策受益品种,同时逐步重回科技成长逻辑;此外,一级发行节奏或将恢复,建议积极参与打新,并关注二级市场的优质新券。

拉长视野来看,二季度是长债整体止盈机会。中短久期信用债有持续投资的价值。可转债短期结构性机会仍存,拉长视野来看,二季度可转债可以作为博弈经济左侧品种重点关注。

招商基金:短期或有震荡,中期仍然看好

渐渐地,苏洪波在与一些云南干部打交道、一起吃吃喝喝中,就以“代言人”自居,甚至与一些省级干部吃饭时,都当仁不让地坐在主位上。一些厅级领导干部对其毕恭毕敬,生怕得罪。

招商基金:债券牛市根基尚未动摇,收益大幅下行空间有限

“秦光荣当省长,我把林耘埜跟秦光荣做了引荐。后来林耘埜给我打电话,他讲苏总,谢谢你啊,领导已经跟他说了,他当厅长了。”苏洪波说。

配置性价比相比海外上升,外资持续流入,国内商业银行及广义基金等机构配置力度较强。交易总体打分中性略正面。结构相对偏向中长久期利率债(确定性较高)、中高等级信用债(防风险考虑优选城投与部分地产债),可转债配置性价比不佳,仍需等待安全的配置时点。

二季度,A股市场股息率略提高与估值吸引力上升;资金面较一季度变数增加,公募基金发行回暖、北上资金回流以及解禁减持压力是重点关注。海外金融风险传导下降,疫情冲击下着力维稳资本市场。综合看交易面总体呈中性。

“自然也希望通过他和省领导熟悉,通过和领导的熟悉,是为自己的工作环境创造条件。当然也希望通过这个方式,得到领导的认可。事实上这也是一种圈子文化,一种依附的现象。”一位与苏洪波有交往的云南干部说。

“我每次到昆明来,白(恩培)都会知道。而且他不管陪多大的领导,8点钟,他老婆都会叫我去他家里的,基本上我去他家,他不管陪谁,8点钟都会回来陪我喝点酒,聊聊天。”苏洪波说。

短期来看,国内疫情形势已经较为明朗,在流动性加码宽松之下A股的估值优势也再度凸显。预计在稳增长和保就业压力下,对冲政策仍有加码空间。而随着近期债券收益率的快速下行,大类资产配置中权益类在性价比上仍有一定优势。中期而言,资本市场的战略地位的提升、市场基础制度改革红利的逐步释放,以及利率中枢的趋势性下移,A股市场的估值中枢有望继续缓慢上行。

当然,靠碰巧是不长久的。苏洪波并不傻,他处心积虑要释放信号、做点“事情”给云南的干部看看,不断加深别人对其“来头大、靠山硬、关系广”的印象。

天弘基金:二季度仍将以震荡为主

博时基金:基本面交易面偏负面

苏洪波,一个普通的商人,为何与两任云南省委书记那么亲近?他有何种能力,竟让云南一些领导干部以能攀上他为荣,以能进入他的圈子而觉得有面子?这个给云南干部工作造成巨大冲击,严重污染和破坏了云南政治生态的政治掮客,到底有什么来头?

行业业绩方面:A股市场相于一季度趋势为主、仓位为王的特征将有所变化,二季度市场震荡或加大,重结构轻指数,把握行业景气度提高带来的超额收益。会逐步加强对大消费、优质成长、白马蓝筹的配置比例,逐步加大对白酒、运动服饰、保险、地产等优质业绩股的配置,逐步减持估值高、业绩稳定不确定性强的个股。

行业业绩方面:从跨年度的时间周期看,未来每一个季度都将可以看到企业的环比、同比增长。看好受益于政府投资的基建,包括建筑、工程机械等传统机械,也包括IT、5G、电气设备等新基建;其次是,受益于政府政策性驱动的科技,比如新能源汽车等;根据“一城一策”,有望边际放松的房地产及相关产业。

“我跟秦光荣我就明说了,我说,领导希望你能跟我去站下台,昆明市我打交道比较少,你能不能跟我撑撑面子。他说,可以啊,去。”苏洪波说。

“秦光荣,我从来没有主动打电话给他说书记或者省长我们吃顿饭,没有这样过。吃饭都是他主动安排的。他让曹建方安排我吃饭,我来了,他都要来陪我散散步,每天都陪我散散步。”苏洪波说。

博时基金:交易因子中性略正面

“苏洪波这个人很精明,他情商高,很会察言观色,善交际,会忽悠。”办案人员表示,苏洪波“会来事”,积累了一定的人脉,熟悉体制内的运作规律,深谙所谓官场“潜规则”,这成为他日后在云南官场呼风唤雨的重要资本。

“1989年,我到云南省计划委员会培训中心工作,任接待科科长。我在省计委培训中心那个地方,认识曹建方(云南省委原常委、秘书长,已被查处),很多领导干部,都是在这个地方认识的。”苏洪波说。后来,他下海经商。

精明的苏洪波马上意识到了自己身上所谓的光环能带来什么。为了取信于云南干部,苏洪波奔走于北京和云南两地,刻意营造自己来头大、靠山硬、关系广等身份背景,把自己包装成手眼通天、法力无边、无所不能的人物,一副神龙见首不见尾、神神秘秘的样子。他借势而上,抓住白恩培、秦光荣不轨之念、不轨之思,故布迷阵,在两任省委书记在任期间左右逢源,被奉为座上宾。

他把自己包装成手眼通天、无所不能的人物

万家基金:最大的风险很可能已经过去,投资氛围乐观

另一名与苏洪波有交往的云南干部在检查材料中如实陈述了当时的心态:我与苏洪波交往,参与苏洪波张罗的秦光荣的交往活动,是想通过他结交讨好秦光荣,通过进“圈子”搞人身依附。

光大保德信基金:长债仍有短期交易机会

秦光荣担任省委书记后,对苏洪波既忌惮畏惧又讨好拉拢,在选用干部时,秦光荣主动向苏洪波表示:“你有什么合适的人可以推荐过来”“要换届了,你有什么干部你只管说”。

博时基金:宽松环境有利金价稳定

秦光荣担任云南省委书记后,不仅没有肃清白恩培的恶劣影响,反而换个形式滋长“山头主义”和帮派现象,变着法子违背党的组织路线、形成自己的小圈子,导致云南政治生态中正气不彰、歪风横行,污染不断扩散。而其中推波助澜者,就是被秦光荣亲切称呼为“洪波”的苏洪波。

“其实他就说那东西,感觉派头很大,口气很大,但是不会说得很具体。曹建方称他为首长,毕恭毕敬。”与苏洪波有交往的一名云南干部说。

苏洪波说:“我没有什么背景,我所有这些东西,我应该这样说,我可能从头到尾,算取巧比较多了。”

无利不起早。两任省委书记对苏洪波“关爱有加”是有其目的的。无非是看中苏洪波所谓的“来头”和关系,为自己搭天线、攀高枝,为政治上的更高追求谋求捷径和便利。

只要是苏洪波向秦光荣推荐的干部,秦光荣都予以关照或重用。云南省原国土资源厅厅长林耘埜就是通过搭上苏洪波的关系,一步步走上了副厅级、正厅级领导岗位。

苏洪波一靠“计谋”圈住高级干部,二靠高级干部为其站台撑面子,三靠高级干部的所谓青睐吸引其他干部靠近他,四靠组成自己的官商圈子,其最终目的就是四个字:获取利益。

一些“精神缺钙”的干部把他奉为能人,刻意攀附

行业业绩方面:消费板块中,看好食品饮料、农业、超市和家电;其次,关注疫情后的公共卫生建设投资机会,包括医疗信息化、家用医疗设备、医用诊疗设备、IVD等板块的龙头,但要注意未来器械招标采购政策上可能发生的变动;另外,看好基建、汽车和快递行业;配置5G、半导体、云计算绩优龙头股。

博时基金:交易面总体呈中性